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港股早知道:手机产业链及芯片股或承压 康希诺生物带动生物医药板块估值重构

时间:2020-05-19 08:19    来源:金融界

【重要数据】

【智通观点】

1、卫生事件疫苗研究进展正面,加上国际油价上扬,刺激美股周一上涨。道指最多曾升1023点,收报24597点,升911点或3.85%,创6周以来最大单日升幅;标普500指数报2953点,升90点或3.15%;纳指收报9234点,升220点或2.44%。港股ADR指数全日做好,按比例计算,收报24,304点,升370点或1.52%。

2、中共中央、国务院近日印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》。此次文件涉及到房地产的内容非常少,仅在加快建设现代财税制度一条中提到“稳妥推进房地产税立法”。不过,涉及到土地的内容却比较多。内房股板块存在一定的压力。

3、华为第十七届全球分析师大会在深圳开幕。会上,华为发布声明:强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。另外,华为轮值董事长的主题演讲也释放了大量信息。本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业,更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看,芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏,产业内的冲突和损失将进一步加剧。手机产业链板块及芯片板块压力大,但需警惕个股被误伤。尤其关注恒生成份股瑞声科技(02018)、舜宇光学科技(02382)的股价阶段调整。

4、全球脱脂奶粉暴涨,美国脱脂奶粉6月、7月期货价格上周分别上涨11.6%、12.2%;欧洲脱脂奶粉6、7月期货价格上周分别上涨14.5%、14.1%。业内认为,全球各地解禁带来需求增长,带来奶粉价格反弹。奶粉行业的需求较为刚性,在此次卫生事件中所受影响较小,短期内物流运输的限制可能导致部分地区没有办法及时补货。随着各地复工进程的加快,运输情况将得到有效缓解。关注澳优(01717)等奶粉股的强势。

5、美股生物疫苗类个股持续暴涨。疫苗研究公司Moderna表示,用于卫生事件的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的,预计在7月开始最终阶段的疫苗试验,最快明年初投入市场。Moderna股价一度飙30%,收报80美元,升19.96%。美国生物制药公司德纳维制药收盘涨6.81%,盘后大涨31.69%。德纳维制药称,可能最早于7月进行卫生事件疫苗实验。港股疫苗龙头康希诺生物-B(06185)强势趋势不变,带动整体生物医药相关板块吸引大量资金估值重构,主力资金扎堆参与港股结构性牛市。

6、媒体消息,京东(JD.US)将在下周寻求通过香港上市聆讯。第二上市的个股,在港股前期赚钱效益不强。其大部分股价走势与美股同步,香港二级市场比较理智。

【公司要闻】

信达生物-B(01801)与MD ANDERSON合作开发PD-1抑制剂信迪利单抗用于治多种罕见癌症

康方生物-B(09926)将公布派安普利单抗联合抗肿瘤血管生成药安罗替尼一线治疗晚期肝细胞癌临床试验资料摘要

蚬壳电业(02381)拟发行5亿股 预期6月2日上市

中国铁建(01186)联合中标杭州富春湾新城春北片区开发项目合作方采购项目 总投资204.14亿元

康希诺生物-B(06185):疫苗(腺病毒载体)获加拿大临床试验申请批准

绿叶制药(02186):治老年性痴呆药LY30410上市申请已获欧盟主管部门受理

翰森制药(03692):“HS-10352片”获准临床试验拟用于治疗相关晚期乳腺癌

康宁杰瑞制药-B(09966)就KN026使用转译肿瘤生长抑制模型及进行群体PK分析摘要获AACR年会接受以海报形式呈列

山东新华制药股份(00719):解热镇痛药布洛芬片通过仿制药一致性评价

复星医药(02196)拟共同出资参与设立复健一期基金

白云山(00874)附属收到苯甲酸雌二醇注射液等36个药品的《药品再注册批件》

人瑞人才(06919)获纳入MSCI中国全股票小型股指数成份股

信基沙溪(03603)获纳入MSCI中国全股票小型股指数成份股

回复深交所问询函 金风科技(02208)毛利率下降导致年度收入与净利润变动方向不一致

港交所同意上海电气(02727)进行建议分拆

拉夏贝尔(06116)境外全资子公司法国Naf Naf SAS启动司法重整

中国奥园(03883)以11.6亿元收购京汉实业投资集团29.99%权益

香港医思医疗集团(02138)收购New Medical Center扩大高端医疗市场份额

百威亚太(01876)授出合共2001.19万份购股权

因购股权获行使 爱康医疗(01789)发行497.5万股

因认股权获行使 中芯国际(00981)发行25.74万股

伟易达集团(00303)拟派发末期股息每股36.0美仙

中国恒大(03333)5月18日斥6652.32万港元回购413.3万股

华泰证券(06886)5月18日斥资5840.63万元回购329.26万股A股股份

兖州煤业股份(01171)5月18日斥资2575.01万港元回购420万股

凤凰卫视(02008)附属拟3.136亿元出售北京易天新动网络科技51%权益

伟能集团(01608)向合资公司出资9000万美元共同发展缅甸三个发电项目

【财报数据】

中国神华(01088)4月份煤炭销售量同比增长68.4%至3150万吨

伟易达集团(00303)年度股东应占溢利增加11.3%至1.9亿美元

中国人民保险集团(01339)前4月原保费收入合计2379.42亿元 同比增长2.27%

中国财险(02328)前4月原保费收入1647.21亿元 同比增长2.9%

惠理集团(00806)4月末资产管理总值约为113亿美元

力世纪(00860)预期中期亏损将增至不少于1.38亿港元

【宏观与行业】

1、据国家统计局消息,2020年4月份,随着卫生事件防控向好态势进一步巩固,经济社会秩序进一步恢复,因卫生事件积压的住房需求进一步得到释放,70个大中城市房地产市场价格延续微涨态势,但总体仍较为稳定。初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅与上月相同。其中,北京下降0.3%,上海上涨0.6%,广州和深圳持平。二手住宅销售价格环比上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中,北京、上海和深圳分别上涨1.1%、1.2%和1.7%,广州持平。

2、美联储主席鲍威尔在为周二参议院银行委员会听证会准备的讲稿中表示,美联储将维持利率在接近零的水平,直至美国经济重返正轨;美联储的行动只是更广泛公共领域应对措施的一部分;经济下行的范围和速度史无前例;应该采取一切措施缓和困境;美联储将使用一切工具帮助经济。

3、根据近期英国央行官员的言论,已不能排除英国出现负利率的可能,不过预计在2021年出现负利率的可能性要大于今年;英国央行的言论似乎发生了很大的变化,看起来他们似乎正在考虑负利率而不是忽略它;由于负利率对信贷创造构成挑战,其传导效应可能很弱,我们认为,英国央行可能会先考虑零利率政策,然后在用尽其它选项之后,才会采取负利率。

4、作为“新基建”的重要领域,工业互联网迎来新一轮密集部署。5月18日,上海公布了“工赋上海”三年行动计划,着力推动工业互联网创新升级。据不完全统计,5月以来,已有广东、河北、湖北、上海、沈阳等地出台了支持工业互联网发展的政策措施,培育引进工业互联网龙头企业,打造工业互联网区域发展高地。在5G技术加持下,一批应用示范园区以及智能工厂、数字车间等“5G+工业互联网”工程项目建设即将启动。

5、在天津港保税区氢能应用推介会上,由天津临港投资控股有限公司投资的天津新氢动力科技有限公司发布了国内首台3.5吨氢燃料电池叉车。会上还发布了《天津港保税区氢能产业发展工作实施方案(2020-2022年)》,明确提出给予氢燃料电池叉车购置补贴与租赁补贴,首开国内地区政策先河。

6、中国卫星导航定位协会今日在京发布《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示,2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元,较2018年增长14.4%,其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值为1166亿元,在总产值中占比为33.8%。

7、伽马数据今日发布4月移动游戏报告。今年4月,移动游戏市场实际销售收入接近160亿元,与去年同期相比,仍然保持24.4%的增长。收入增长有赖于数字娱乐需求在4月份对游戏产业的持续影响。伽马数据认为,与今年一季度的同比增长率超过40%相比,4月的涨幅虽然有所收窄,但仍创4月历史新高,这也进一步巩固了今年中国游戏产业市场规模的增长势头。

8、昨日,上海申通地铁集团与上海电信、上海移动、上海联通、上海铁塔签署战略合作框架协议并举行开工仪式,在上海地铁5G系统建设与融合应用两方面展开合作。上海申通地铁集团表示,本次5G系统建设,预计施工周期6个月,力争在今年进博会前完成全市297个地下车站站厅、站台的5G网络覆盖,并在地铁安全管理、运营服务、设备智能运维等方面探索5G创新应用。

9、中汽协发布数据显示,据中国汽车工业协会统计分析,2020年1-4月,中国品牌乘用车共销售168.89万辆,同比下降35.28%,占乘用车销售总量的38.10%,占有率比上年同期下降2.51个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售109.95万辆、100.85万辆、37.69万辆、18.79万辆和1.28万辆,分别占乘用车销售总量的24.80%、22.75%、8.50%、4.24%和0.29%。与上年同期相比,各主要外国品牌乘用车销量继续呈快速下降趋势,法系降幅依然最为明显。

【主要股东增减持】

5月12日,摩根大通增持中国平安(02318)约3003.56万股,每股作价约78.51港元,总金额约为23.58亿港元。增持后最新持股数目为12.92亿股,最新持股比例为17.35%。

5月12日,摩根大通增持华润燃气(01193)约257.79万股,每股作价约41.10港元,总金额约为1.06亿港元。增持后最新持股数目为1.34亿股,最新持股比例为6.03%。

5月12日,摩根大通增持青岛啤酒(00168)约430.84万股,每股作价约49.94港元,总金额约为2.15亿港元。增持后最新持股数目为3932.87万股,最新持股比例为6%。

5月12日,摩根大通减持港交所(00388)约62.62万股,每股作价约250.79港元,总金额约为1.57亿港元。减持后最新持股数目约为8853.50万股,最新持股比例为6.98%。

【大行评级】

瑞信:上调小米集团(01810)至“跑赢大市”评级 上调目标价至15港元

小摩:上调中芯国际(00981)目标价至13港元 维持“减持”评级

小摩:予平安好医生(01833)“增持”评级 目标价90港元

麦格理:维持海底捞(06862)“跑赢大市”评级 升目标价至39.1港元

大和:首予裕元集团(00551)“跑赢大市”评级 目标价14港元

【交易闹铃】

新股活动:无

业绩公布:英皇证券(00717)。